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近日，備受矚目的第八屆互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)研討會(huì)在重慶圓滿落幕。作為一場(chǎng)定向邀請(qǐng)的高規(guī)格閉門會(huì)議，本次盛會(huì)匯聚了逾200位來自券商及金融科技領(lǐng)域的資深專家。

在為期兩天的議程中，嘉賓們緊扣行業(yè)脈搏，議程內(nèi)容深度與廣度兼?zhèn)?。主論壇聚焦于宏觀趨勢(shì)，多位券商總裁與行業(yè)領(lǐng)袖圍繞“AI大模型時(shí)代”、“財(cái)富管理轉(zhuǎn)型”及“數(shù)字金融模式探索”等核心議題，分享了前瞻性的戰(zhàn)略思考。

通過兩大平行分論壇，深入業(yè)務(wù)一線：分論壇一“零售業(yè)務(wù)數(shù)字化集約化運(yùn)營新模式”直面券商在降本增效、組織協(xié)同上的痛點(diǎn)與破局之道；分論壇二“投顧業(yè)務(wù)的價(jià)值重塑與創(chuàng)新探索”則深刻探討了從商業(yè)模式、內(nèi)容營銷到AI賦能的全方位創(chuàng)新路徑。

從頂層戰(zhàn)略到一線實(shí)踐，本次研討會(huì)為處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期的證券行業(yè)，提供了一個(gè)厘清思路、凝聚共識(shí)、探索未來的寶貴平臺(tái)。

這已是互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)研討會(huì)連續(xù)舉辦的第八屆。作為行業(yè)內(nèi)備受矚目的年度盛會(huì)，其影響力與日俱增。易道博識(shí)作為歷屆的深度參與者與協(xié)辦方，見證了證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的完整歷程。

優(yōu)化券商開戶流程

將一次性通過率提升至95%

會(huì)上，一位資深從業(yè)者提到：“傳統(tǒng)券商獲客過度集中于開戶環(huán)節(jié)，這是對(duì)資源的低效配置?！边@一觀點(diǎn)切中了當(dāng)前行業(yè)的普遍痛點(diǎn)。當(dāng)業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向投顧服務(wù)、內(nèi)容運(yùn)營和深度客戶關(guān)系構(gòu)建時(shí)，如果前端的開戶流程依然耗費(fèi)大量人力、效率低下、體驗(yàn)不佳，那么后續(xù)的服務(wù)都將是空中樓閣。

這正是易道博識(shí)多年來持續(xù)深耕的領(lǐng)域。開戶審核并非簡(jiǎn)單的合規(guī)動(dòng)作，而是優(yōu)化資源配置、提升客戶體驗(yàn)、為投顧轉(zhuǎn)型減負(fù)的關(guān)鍵一環(huán)。

針對(duì)這一瓶頸，易道博識(shí)的證券線上開戶智能化解決方案，實(shí)現(xiàn)了對(duì)開戶全流程材料（證件、人臉活體核驗(yàn)）的智能化審核，可取代超過90%的人工審核工作。

其核心創(chuàng)新在于前置審核環(huán)節(jié)，在用戶上傳身份證與銀行卡圖片時(shí)，系統(tǒng)即可實(shí)時(shí)進(jìn)行多維度合規(guī)性檢查，對(duì)于有水印、影像模糊、遮擋等不合規(guī)情況，當(dāng)即智能引導(dǎo)用戶重新拍攝上傳，無需再等待后臺(tái)人工駁回。這一改動(dòng)將用戶一次性上傳圖片的成功率從不足50%提升至95%以上。

賦能專業(yè)投顧

智能財(cái)報(bào)&銀行流水分析與合規(guī)文檔比對(duì)

研討會(huì)指出了投顧業(yè)務(wù)未來的三大趨勢(shì)：專業(yè)化、場(chǎng)景化、生態(tài)化。這意味著，未來的投資顧問，不僅需要具備扎實(shí)的資產(chǎn)配置能力，更需要成為一個(gè)基于數(shù)據(jù)、精于分析、懂客戶的“金融規(guī)劃師”。

然而，私域運(yùn)營中面臨信息打通困難、客戶標(biāo)簽獲取不足等挑戰(zhàn)，難以精準(zhǔn)把握客戶需求。同時(shí)，風(fēng)控成本高、內(nèi)容合規(guī)嚴(yán)，也讓投顧在服務(wù)中束手束腳。

如果說線上開戶智能化解決方案解決了“入口”的效率問題，那么易道博識(shí)的另外幾款核心產(chǎn)品，則為投顧業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)燃料與安全保障。

財(cái)報(bào)識(shí)別錄入與銀行流水分析：當(dāng)投顧需要為高凈值客戶或企業(yè)客戶提供資產(chǎn)配置建議時(shí)，快速、準(zhǔn)確地分析其財(cái)務(wù)狀況是基礎(chǔ)。易道博識(shí)的財(cái)報(bào)&銀行流水集成方案，能將非結(jié)構(gòu)化的財(cái)報(bào)、銀行流水等文件，迅速轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，幫助投顧高效完成客戶畫像與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為提供千人千面的定制化服務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)地基。

智能文檔比對(duì)：在投顧服務(wù)協(xié)議、產(chǎn)品說明、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等海量文檔的流轉(zhuǎn)中，確保內(nèi)容的一致性與合規(guī)性至關(guān)重要。智能文檔比對(duì)系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)文本、條款差異定位，高亮顯示，更方便人工審核，有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為券商在創(chuàng)新服務(wù)的同時(shí)，守住合規(guī)的生命線。

這些產(chǎn)品將原本散落在各個(gè)角落的、非結(jié)構(gòu)化的信息，高效地轉(zhuǎn)化為投顧可以理解和運(yùn)用的洞察，讓員工可以從原本繁雜的數(shù)據(jù)整理工作中解放出來，專注于價(jià)值創(chuàng)造本身。

以智能文檔處理為核心

共筑服務(wù)新生態(tài)

易道博識(shí)作為證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的長期伙伴，提供智能文檔處理解決方案。

通過對(duì)開戶審核、財(cái)報(bào)&銀行流水等文檔處理環(huán)節(jié)的智能化再造，能夠?yàn)槿痰呢?cái)富管理轉(zhuǎn)型釋放出巨大的潛能，讓技術(shù)真正服務(wù)于業(yè)務(wù)，讓專業(yè)回歸服務(wù)的本質(zhì)。

在通往專業(yè)化、場(chǎng)景化、生態(tài)化的未來征途上，易道博識(shí)愿與所有行業(yè)同仁一起，共同推動(dòng)證券業(yè)務(wù)邁向一個(gè)更高質(zhì)量、更具價(jià)值的新時(shí)代。