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近日，備受矚目的第八屆互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務研討會在重慶圓滿落幕。作為一場定向邀請的高規(guī)格閉門會議，本次盛會匯聚了逾200位來自券商及金融科技領域的資深專家。

在為期兩天的議程中，嘉賓們緊扣行業(yè)脈搏，議程內(nèi)容深度與廣度兼?zhèn)?。主論壇聚焦于宏觀趨勢，多位券商總裁與行業(yè)領袖圍繞“AI大模型時代”、“財富管理轉型”及“數(shù)字金融模式探索”等核心議題，分享了前瞻性的戰(zhàn)略思考。

通過兩大平行分論壇，深入業(yè)務一線：分論壇一“零售業(yè)務數(shù)字化集約化運營新模式”直面券商在降本增效、組織協(xié)同上的痛點與破局之道；分論壇二“投顧業(yè)務的價值重塑與創(chuàng)新探索”則深刻探討了從商業(yè)模式、內(nèi)容營銷到AI賦能的全方位創(chuàng)新路徑。

從頂層戰(zhàn)略到一線實踐，本次研討會為處于轉型關鍵期的證券行業(yè)，提供了一個厘清思路、凝聚共識、探索未來的寶貴平臺。

這已是互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務研討會連續(xù)舉辦的第八屆。作為行業(yè)內(nèi)備受矚目的年度盛會，其影響力與日俱增。易道博識作為歷屆的深度參與者與協(xié)辦方，見證了證券行業(yè)數(shù)字化轉型的完整歷程。

優(yōu)化券商開戶流程

將一次性通過率提升至95%

會上，一位資深從業(yè)者提到：“傳統(tǒng)券商獲客過度集中于開戶環(huán)節(jié)，這是對資源的低效配置。”這一觀點切中了當前行業(yè)的普遍痛點。當業(yè)務重心轉向投顧服務、內(nèi)容運營和深度客戶關系構建時，如果前端的開戶流程依然耗費大量人力、效率低下、體驗不佳，那么后續(xù)的服務都將是空中樓閣。

這正是易道博識多年來持續(xù)深耕的領域。開戶審核并非簡單的合規(guī)動作，而是優(yōu)化資源配置、提升客戶體驗、為投顧轉型減負的關鍵一環(huán)。

針對這一瓶頸，易道博識的證券線上開戶智能化解決方案，實現(xiàn)了對開戶全流程材料（證件、人臉活體核驗）的智能化審核，可取代超過90%的人工審核工作。

其核心創(chuàng)新在于前置審核環(huán)節(jié)，在用戶上傳身份證與銀行卡圖片時，系統(tǒng)即可實時進行多維度合規(guī)性檢查，對于有水印、影像模糊、遮擋等不合規(guī)情況，當即智能引導用戶重新拍攝上傳，無需再等待后臺人工駁回。這一改動將用戶一次性上傳圖片的成功率從不足50%提升至95%以上。

賦能專業(yè)投顧

智能財報&銀行流水分析與合規(guī)文檔比對

研討會指出了投顧業(yè)務未來的三大趨勢：專業(yè)化、場景化、生態(tài)化。這意味著，未來的投資顧問，不僅需要具備扎實的資產(chǎn)配置能力，更需要成為一個基于數(shù)據(jù)、精于分析、懂客戶的“金融規(guī)劃師”。

然而，私域運營中面臨信息打通困難、客戶標簽獲取不足等挑戰(zhàn)，難以精準把握客戶需求。同時，風控成本高、內(nèi)容合規(guī)嚴，也讓投顧在服務中束手束腳。

如果說線上開戶智能化解決方案解決了“入口”的效率問題，那么易道博識的另外幾款核心產(chǎn)品，則為投顧業(yè)務提供數(shù)據(jù)燃料與安全保障。

財報識別錄入與銀行流水分析：當投顧需要為高凈值客戶或企業(yè)客戶提供資產(chǎn)配置建議時，快速、準確地分析其財務狀況是基礎。易道博識的財報&銀行流水集成方案，能將非結構化的財報、銀行流水等文件，迅速轉化為結構化的數(shù)據(jù)，幫助投顧高效完成客戶畫像與風險評估，為提供千人千面的定制化服務打下堅實的數(shù)據(jù)地基。

智能文檔比對：在投顧服務協(xié)議、產(chǎn)品說明、風險揭示書等海量文檔的流轉中，確保內(nèi)容的一致性與合規(guī)性至關重要。智能文檔比對系統(tǒng)能實現(xiàn)文本、條款差異定位，高亮顯示，更方便人工審核，有效控制業(yè)務風險，為券商在創(chuàng)新服務的同時，守住合規(guī)的生命線。

這些產(chǎn)品將原本散落在各個角落的、非結構化的信息，高效地轉化為投顧可以理解和運用的洞察，讓員工可以從原本繁雜的數(shù)據(jù)整理工作中解放出來，專注于價值創(chuàng)造本身。

以智能文檔處理為核心

共筑服務新生態(tài)

易道博識作為證券行業(yè)數(shù)字化轉型的長期伙伴，提供智能文檔處理解決方案。

通過對開戶審核、財報&銀行流水等文檔處理環(huán)節(jié)的智能化再造，能夠為券商的財富管理轉型釋放出巨大的潛能，讓技術真正服務于業(yè)務，讓專業(yè)回歸服務的本質。

在通往專業(yè)化、場景化、生態(tài)化的未來征途上，易道博識愿與所有行業(yè)同仁一起，共同推動證券業(yè)務邁向一個更高質量、更具價值的新時代。